Callaway Golf quiere hacerse con Jack Wolfskin

Idstein, 30 de noviembre de 2018 - Jack Wolfskin anuncia que sus accionistas, entre los que se encuentran empresas del grupo Bain Capital Credit, H.I.G. Bayside Capital y CQS, han llegado a un acuerdo para vender la empresa a un líder mundial en equipamiento de golf Callaway Golf Company ("Callaway"). Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2019, sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Tras el cierre de la transacción, Callaway se convertirá en el único propietario de Jack Wolfskin. Jack Wolfskin es la tercera adquisición corporativa de Callaway desde 2017 y su mayor adquisición en el sector de estilo de vida activo premium. El precio de venta asciende a 418 millones de euros o aproximadamente 476 millones de dólares al cambio de 1,140 euros por dólar estadounidense, sujeto a ciertos ajustes del precio de compra. Callaway es la marca de golf número uno en Estados Unidos y desarrolla equipos de golf innovadores y de alto rendimiento. La empresa cotizada tiene su sede en Carlsbad, California.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la marca Jack Wolfskin a la cartera de Callaway", comentó Chip Brewer, Presidente y Consejero Delegado de Callaway. "Jack Wolfskin es una marca premium de outdoor con un enorme alcance internacional. Jack Wolfskin es una marca líder en el mercado europeo y tiene una fuerte presencia en China. La marca también ayuda a Callaway a ampliar su posición en el sector del estilo de vida activo, de gran crecimiento."
Chip Brewer continuó: "También estamos muy contentos de trabajar con el gran equipo de liderazgo de Jack Wolfskin, dirigido por la CEO Melody Harris-Jensbach, para maximizar el potencial de crecimiento de esta marca."

Melody Harris-Jensbach, directora general de Jack Wolfskin, dijo: "Estamos encantados de formar parte de la creciente cartera de marcas de estilo de vida activo de primera calidad de Callaway. Callaway ha demostrado a lo largo de varios años que es un gran innovador y que puede crear marcas. Estamos deseando aportar nuestra propia experiencia en productos al Grupo Callaway. Vemos que Callaway invierte en las marcas que adquiere, así que esperamos trabajar con ellos en el futuro. La transacción es un paso importante para nuestra marca y estamos muy contentos de tener un propietario estratégico y a largo plazo en Callaway."

Los mayores propietarios actuales de Jack Wolfskin son empresas de Bain Capital Credit Group, H.I.G. Bayside Capital, CQS, Avenue Capital Group y Blue Mountain Capital Management, que en conjunto poseen más del 67% de las acciones de Jack Wolfskin.

Melody Harris-Jensbach continúa: "Nuestro agradecimiento a nuestros accionistas por su dedicación y apoyo durante los últimos 18 meses, que ha dado lugar a una asociación productiva y a un exitoso ejercicio 2018."

En el ejercicio 2018, el Grupo generó unas ventas de 334 millones de euros y aumentó su EBITDA ajustado en casi una quinta parte, hasta unos 42,1 millones de euros. Kirkland & Ellis International LLP actuó como asesor legal y Houlihan Lokey como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Jack Wolfskin. THM Partners ha asesorado al grupo Jack Wolfskin y ha aportado un director. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal y JP Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Callaway.